Notre approche
Etape 1
Comprendre qui vous êtes et quels sont vos objectifs.
Notre premier entretien sera l'occasion de discuter avec vous, afin d'apprendre à vous connaître, connaître vos aspirations, vos objectifs personnels, votre patrimoine ainsi que vos critères spécifiques d'investissement.
Cet entretien est essentiel car il nous permettra de bâtir une stratégie intégrant toutes les dimensions de votre patrimoine (privé et professionnel) adaptée aux aspects juridiques, fiscaux, économiques et financiers.
En amont de ce rendez-vous, vous recevrez par e-mail le Document d'Entrée en Relation (DER).
Ce document obligatoire vous présente les informations légales et réglementaires du cabinet et vous permet d'avoir une vision plus claire de notre périmètre d'activité.
Etape 2
Définir une stratégie patrimoniale globale.
Une fois vos souhaits, aspirations et objectifs identifiés nous nous chargeons d'établir votre bilan patrimonial et votre profil investisseur.
Pour cela nous vous ferons valider une lettre de mission reprenant le cadre de notre intervention ainsi que le mode de rémunération.
Puis, lors d'un second entretien, nous vous présenterons notre rapport écrit reprenant et détaillant nos préconisations en accord avec votre stratégie patrimoniale.
Parce que nous sommes conscients que chaque métier demande des connaissances précises, nous adoptons une approche pluridisciplinaire.
Pour cela, nous nous appuyons des meilleurs spécialistes (notaires, avocats, experts-comptables), choisis pour vous après un processus de sélection rigoureux.
Etape 3
Mise en œuvre des préconisations.
Nous concrétisons et assurons l’élaboration et la mise en place des recommandations patrimoniales sélectionnées seuls ou avec les différents spécialistes concernés.
Etape 4
Assurer un suivi des préconisations et vous suivre dans le temps.
Puisque nous sommes destinés à être votre interlocuteur privilégié, notre rôle n'est pas terminé une fois la mission réalisée et s'inscrit dans la durée.
Il est important que nous soyons en mesure de suivre régulièrement :
-
L’évolution des choix précédemment retenus
-
L’évolution de votre situation
-
La performance de vos investissements